管理潛在客戶及交易

開始獲得更多的潛在客戶,依照自己的步調將對話的對象轉變成客戶並增加收入

銷售流程

使用無限制且可客製化的銷售流程,讓你看得見銷售過程,並開始贏得交易

  • 交易

    新增交易、交易的值、成功機率和預計結束日期,然後透過銷售流程階段進行追蹤。交易停滯時會顯示上色的交易閒置提醒,讓你知道要先處理哪些交易。

  • 可見的銷售流程

    在銷售流程中整理交易並客製化階段以符合銷售週期。建立團隊銷售流程,並依照銷售代表或階段進行篩選,或為每個團隊成員建立各自的銷售流程。

  • 客製化欄位

    客製化欄位讓你可以蒐集並整理所需的銷售資料,且不論資料有多特定都能為你蒐集。替你的團隊、產品或產業建立客製化欄位並邁向成功。

潛在客戶收件匣

將所有的潛在客戶都匯集在同一個地方,讓你的銷售流程不再混亂並專注在交易上。從一個地方就能進行後續追蹤並判定新的潛在客戶,優先處理最有可能成功的交易。

  • 蒐集、匯入或新增

    手動新增潛在客戶、從試算表大量匯入,或不費吹灰之力就從其他資源加入。

  • 聊天整合

    讓與聊天機器人交談或透過線上聊天和銷售代表交談過的網站訪客,經判定為合格潛在客戶後湧入你的收件匣。

  • 標籤及篩選器

    用「熱門」、「希望」或「冷淡」的標籤來標示潛在客戶的狀態,或是建立任何你想要的客製化標籤。使用標籤、擁有人或其他客製化欄位來篩選、分類並編輯你的潛在客戶,決定處理的優先順序。

  • 活動

    直接從潛在客戶收件匣安排電子郵件、通話或任何想要與潛在客戶進行的客製化活動,讓交易能夠順利進行。潛在客戶會依照活動到期日排序顯示。

聊天

使用線上聊天功能,讓熱門的新潛在客戶與銷售代表連結,並/或讓你的聊天機器人隨時自動判定,避免潛在客戶離開。

  • 聊天機器人

    無論何時都能與網站訪客互動。輕鬆客製化聊天機器人的外觀、詢問問題以及回覆方式。

  • 線上聊天

    讓你的銷售代表上線,並於線上顯示他們可以與網站訪客聊天。可以從網站或我們的行動裝置App,無縫接軌由聊天機器人開始的對話來判定潛在客戶。

  • 判定並引導潛在客戶

    設定聊天機器人在不同網頁上詢問的判定問題。依據潛在客戶的回答,可以輕鬆指派合適的銷售代表進行線上聊天對話,提供更順暢的服務。

  • 預定更多會議

    使用Pipedrive的排程器,可以讓潛在客戶與銷售代表預定會議時間,且會自動同步至銷售代表的日曆。只要透過線上聊天傳送日曆連結即可,或如果系統判定潛在客戶合格,聊天機器人也會幫助他們預定會議。

網站表格

透過直觀且完全客製化的網站表格,為你的銷售流程發掘高品質的潛在客戶

  • 建立客製化表格

    客製化網站表格,讓有望客戶可以送出他們的名稱、電子郵件地址、電話號碼及其他資訊,這些資訊會直接傳送至銷售流程之中。

  • 新進的潛在客戶

    設定內拉潛在客戶要顯示在哪邊,如聯絡人或組織下的交易,並開啟電子郵件通知,當有新的潛在客戶加入時就可以提醒你。

  • 嵌入的網站表格

    將表格寄到你的電子郵件資料庫,或透過分享連結將它張貼在社群媒體上。如果要將它新增至網站,只要把代碼片段貼至WordPress等內容管理系統即可。

資料欄位

確保你的團隊有推進交易所需的所有資訊

  • 客製化欄位

    客製化欄位讓你可以蒐集並整理所需的銷售資料,且不論資料有多特定都能為你蒐集。替你的團隊、產品或產業建立客製化欄位並邁向成功。

  • 重要欄位

    用視覺化的方式提醒銷售人員填入有用的資訊。生日或聯絡偏好之類的欄位雖然未必能立即對交易成功有幫助,但之後或許會派上用場。

  • 必填欄位

    請在新增交易或聯絡人前將一定要有的資訊設為必填,並設定在新增交易至銷售流程或移動交易至新的銷售流程階段時所需滿足的特定需求。

更多功能

匯入潛在客戶及交易

輕鬆從試算表匯入資料,或從其他客戶關係管理軟體遷移資料,例如Salesforce、HubSpot、Zoho等

產品目錄

建立公司產品的客製化目錄,包括成本、註記及更多項目

交易機率及閒置

新增交易成功的可能性,並在交易閒置太久時獲得系統的通知

獲超過95,000間公司採用,使用者遍布179國

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