洞察分析及報告

把試算表放一邊,改用我們的客製化報告及互動式儀表板靈活處理資料

客製化報告

為報告及決策建立客製化的客戶關係管理欄位,就如同你的事業一樣獨特。篩選、分類並監督結果,找到成功模式及團隊必須克服的瓶頸。

  • 交易

    交易報告可以顯示你的銷售人員成功或失敗了多少次,以及成敗的原因。獲得銷售週期期間及成功率的洞察分析,改善銷售過程並提升效率。

  • 收入

    收入預測報告可以預測營業收入及成長情況,幫助你在問題發生前就能提前發現。經常性收入報告則可以反映客戶分期付款的情形,讓你能準確預測收入。

  • 活動

    活動報告可以用於追蹤電子郵件、展示、通話或事件等客製化銷售活動。專注在團隊可以掌握的工作來讓銷售發展,然後再複製成功的模式。

  • 潛在客戶

    *即將登場* 使用潛在客戶報告來查看事業的潛在客戶來源,以及哪些潛在客戶最能轉換為交易。與來自聊天機器人網站表格及客製化頻道的潛在客戶來源資料互動。

互動式儀表板

有了可見的儀表板,就能在同個地方追蹤最重要的報告及關鍵績效指標,一眼就能查看團隊進展。

  • 漂亮的儀表板設計

    將報告指標轉變為視覺化呈現,查看的人就能一目瞭然。將資料拖曳、修改大小並放至互動式圖表,以激發更聰明的事業決策。

  • 可分享的儀表板連結

    只要點擊兩下就能和任何人分享即時儀表板連結,讓你的團隊保持進度並告知外部利害關係人。想要不間斷的可視性嗎?那就相信即時資料,再也不用依靠資料匯出或螢幕截圖。

目標

設定個人、團隊及全公司的目標,並在客製化儀表板的即時指標與容易閱讀的報告中追蹤進展

  • 設立目標

    詳盡的目標較容易追蹤及達成,因此你可以於Pipedrive中新增被指派人、類型、銷售流程、預期成果、間隔及達成目標所需的期間。

  • 團隊目標

    設定團隊目標,讓銷售人員知道要將寶貴的時間用在哪些部分,然後在即時儀表板查看他們的進展,看看他們是否在軌道上。

更多功能

開放式應用程式介面及整合

將你的銷售及客戶資料與你喜好的報告工具進行整合,就可獲得統整性的資訊及洞察分析

客製化欄位及報告

使用客製化欄位及報告來蒐集並查看與你事業相關的銷售資料

團隊管理

將銷售人員組成團隊,並獲得其工作表現的有用洞察分析

獲超過95,000間公司採用,使用者遍布179國

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